Dieser Angebotsfragebogen
ist
für Sie unverbindlich
und kostenlos. Wir prüfen dazu alle Versicherungen, die uns
gegenüber honorarpflichtig sind. Das Angebot geht Ihnen im
Normalfall am nächsten Werktag an die angegebe E-Mailadresse zu.
Per Post oder Telefon werden keine Angebotsanforderungen bearbeitet.
Die Telefonnummer ist insofern optional, nur für den Fall von
Rückfragen, anzugeben. Die übertragenen Daten werden
lediglich zur Erstellung des
Angebots verwendet. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Sie sollten zumindest die rot
geschriebenen Fragen beantworten. Fragen mit * sind Pflichtfelder, ohne deren
Beantwortung wir nicht tätig werden. Alle anderen Fragen dienen
uns zum Verständnis Ihrer Situation und helfen, eine
möglichst passende Lösung zu finden.
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| Unsere
Fragen: |
Antworten
für
den Interessenten / die Interessentin
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ggf.
Antworten für den Ehepartner |
was
wollen Sie erreichen:
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was
darf das kosten:
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Summe: EUR
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Summe: EUR
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ggf.
im Todesfall:
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Todesfallsumme: , sofort einmalig fällig
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Todesfallsumme: , sofort einmalig fällig
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ggf. bei
Berufsunfähigkeit:
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ab 50%
Berufsunfähigkeit ...
soll ggf. eine Monatsrente in folgender Höhe
bezahlt werden: |
ab 50%
Berufsunfähigkeit ...
soll ggf. eine Monatsrente in folgender Höhe
bezahlt werden: |
| ggf.
monatliche Altersrente: |
die zu versichernde
Altersrente soll ab
dem
Lebensjahr bezahlt werden.
Ich erwarte bisher etwa: EUR
und will zusätzlich
absichern: EUR
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die zu versichernde
Altersrente soll ab
dem
Lebensjahr bezahlt werden.
Ich erwarte bisher etwa: EUR
und will zusätzlich
absichern: EUR
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* Bitte tragen Sie weiter unten
unbedingt Einkommen und Berufsstatus ein, wenn auch staatliche
Förderung
und / oder Betriebliche
Altersversorgung bedacht werden sollen.
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Für
Überlegungen zu
staatlich geförderten Renten:
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- Kinder,
für die Kindergeld bezogen wird
Anzahl:
- der Beitrag soll ausreichen für:
- ggf. nur alternativ:
Beitrags-Summenvorgabe:
EUR |
- Kinder,
für die Kindergeld bezogen wird
Anzahl:
- der Beitrag soll ausreichen für:
- ggf. nur alternativ:
Beitrags-Summenvorgabe:
EUR |
Für
Überlegungen zur
Entgeltumwandlung im Rahmen der Betrieblichen Altersversorgung
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gibt es Vorgaben Ihrer
Firma? Ggf. "freihändig" notieren (Durchführungsweg,
bestimmte Versicherungsgesellschaft, Zuschuß etc.):
Favorisierter
Durchführungsweg:
Direktversicherung
Pensionskasse
Unterstützungskasse
Pensionsfonds
-
Hinterbliebeneversorgung:
-
Berufsunfähigkeitsrente:
|
gibt es Vorgaben Ihrer
Firma? Ggf. "freihändig" notieren (Durchführungsweg,
bestimmte Versicherungsgesellschaft, Zuschuß etc.):
Favorisierter
Durchführungsweg:
Direktversicherung
Pensionskasse
Unterstützungskasse
Pensionsfonds
-
Hinterbliebeneversorgung:
-
Berufsunfähigkeitsrente:
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Wenn
Sie mit der Versicherung
auch Altersversorgung und/oder Geldanlage verbinden:
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Welcher Reihenfolge
stimmen Sie ganz persönlich in Bezug auf die Wichtigkeit für
Ihre Anlage zu:
1:Sicherheit, 2:Flexibilität, 3:Ertrag
1:Sicherheit, 2:Ertrag, 3:Flexibilität
1:Ertrag, 2:Flexibilität, 3:Sicherheit
1:Ertrag, 2:Sicherheit, 3:Flexibilität
1:Flexibilität, 2:Ertrag, 3:Sicherheit
1:Flexibilität, 2:Sicherheit, 3:Ertrag
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Welcher Reihenfolge
stimmen Sie ganz persönlich in Bezug auf die Wichtigkeit
für Ihre Anlage zu:
1:Sicherheit, 2:Flexibilität, 3:Ertrag
1:Sicherheit, 2:Ertrag, 3:Flexibilität
1:Ertrag, 2:Flexibilität, 3:Sicherheit
1:Ertrag, 2:Sicherheit, 3:Flexibilität
1:Flexibilität, 2:Ertrag, 3:Sicherheit
1:Flexibilität, 2:Sicherheit, 3:Ertrag
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Einkommen:
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Summe des
(sozialversicherungspflichtigen) Bruttoeinkommens im gesamten letzten
Kalenderjahr: EUR |
Summe des
(sozialversicherungspflichtigen) Bruttoeinkommens im gesamten letzten
Kalenderjahr: EUR
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| Beruf
und -status: |
ggf. Tätigkeit: |
ggf. Tätigkeit: |
Persönliche
Daten:
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Geburtsdatum:
|
Geburtsdatum:
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sonstige
Informationen, die Ihnen wichtig sind:
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sonstige
Informationen, die Ihnen wichtig sind:
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